阿里提交IPO申请拟融资10亿美元 - 电子商务 - 鲍勇博客
  • 鲍勇

  • 2014-5-7 17:15:56

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阿里提交IPO申请拟融资10亿美元

阿里巴巴集团今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股说明书,计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场上市,拟筹资10亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行、瑞士信贷、花旗集团担任承销商。 不过阿里巴巴本次所提交的10亿美元融资额仅是在美国监管机构的占位金额,主要用于计算注册费。有消息表示,阿里巴巴预期最终发行金额或在150亿美元至200亿美元间。

10亿美元实为占位金 最终融资额或超$200亿

据纽约时报报道,阿里巴巴发行规模为10亿美元。不过,该数额仅是在美国监管机构的占位金额,主要用于计算注册费。有消息表示,阿里巴巴预期最终发行金额或在150亿美元至200亿美元间,这也使其成为2012年Facebook公司160亿美元以来在美国进行的最大规模IPO。

“阿里巴巴是全球最高速增长经济体中最高速增长的互联网公司。”洛杉矶投行B. Riley & Company 的分析员Sameet Sinha表示:“就像亚马逊,eBay或是PayPal。”有分析师进一步指出,阿里巴巴的低成本带来了远高于美国公司的利润空间,令美国互联网巨头难以企及。

消息指出,无论阿里巴巴最终选择在纽交所还是纳斯达克挂牌上市,公司预期其股价将体现约2000亿美元的公司总值,超过Facebook、亚马逊或eBay的市值。

马云持股8.9%

招股书显示,阿里巴巴董事局主席马云持股206,100,673股,占比为8.9%,蔡崇信持有83,499,896股普通股,持股比例为3.6%,其余董事或高管持股比例不到1%。

其中,1,903,177股普通股为马云持有,35,000,000股普通股由APN Ltd.,持有,马云在APN Ltd.,中拥有70%的股权,35,000,000股普通股由SymAsia Foundation Limited持股; 65,097,160股普通股由JC Properties Limited持有,JC Properties Limited由马云家族控制。另外,67,000,336股普通股和2,100,000股由Alternate Solutions Management Limited持有,通过JSP Investment Limited由马云家族控制。

在机构方面,软银持有797,742,980股普通股,持股比例为34.4%,雅虎持有523,565,416股普通股,持股比例为22.6%。

软银持股中466,826,180股普通股由软银直接持有,15,000,000股由软银旗下SBBM Corporation持有,315,916,800股由软银旗下SB China Holdings Pte Ltd.持有。

马云、蔡崇信还与软银达成协议,软银不得在没有马云、蔡崇信同意的情况下撤掉任何由阿里巴巴合伙人制度递交的集团董事,并需将30%的投票权投向马云和蔡崇信。

IPO后将与大股东签订投票协议 确定控制权问题

招股书披露的相关信息显示,当阿里巴巴完成IPO完成后,公司预计将与执行董事长马云、执行副董事长蔡崇信、软银及雅虎达成一项投票协议,此举或将确定各大股东对阿里巴巴的控制权。

据了解,该协议将保证软银有特定的信息权,并有权向董事会提名一位董事。当软银持股低于发行股份的15%时,投票权将终止。此外,该投票权还规定软银同意在每年的年度股东大会上投票赞同阿里巴巴合伙人董事提名;在没有和马云及蔡崇信取得一致意见的情况下,不投票反对任何阿里巴巴合伙人提名的董事;将超过公司发行普通股30%比例股票代表的投票权进行委托,支持马云与蔡崇信的投票。

据阿里巴巴招股书显示,在机构持股方面,软银持股34.4%,雅虎持持股22.6%,是阿里前两大机构股东;而在个人持股方面,马云持股8.9%,蔡崇信持股3.6%,是阿里前两大个人股东。但招股书未披露各大机构、个人对阿里拥有多少投票权。

招股书称,在公司治理结构上,阿里巴巴仍将采用合伙人制度,以“确保公司的文化传承”。阿里巴巴自身的合伙人制度曾引发广泛争论,也是阿里无法在香港上市的关键原因。而美国市场允许AB股结构,则有利于保证创始人对阿里巴巴的实际控制权。

马云曾斥资4970万美元从阿里购买一架商务飞机

根据阿里集团招股书今日披露的信息显示,阿里巴巴集团与马云在2013年3月26日达成了一项协议,根据此协议,马云支出4970万美金获得阿里巴巴的一架商务机的所属权,该金额也是飞机最初的购买价格。

同时,马云允许阿里巴巴可以无偿租用这架飞机。阿里巴巴也与相关公司达成了支付飞机日常维护和附加费用的协议。

在国内,众多企业负责人为方便商务出行而拥有商务飞机,如远大董事长的张跃,巨人网络董事长史玉柱,搜狐董事长张朝阳等。

马云发邮件:上市后仍坚持客户第一员工第二股东第三

阿里巴巴集团董事局主席马云通过内部邮件向阿里巴巴员工宣布,阿里巴巴集团正式向美国证券监管委员会递交上市注册登记书,并提醒全体阿里巴巴人,感恩过去,坚信未来。

邮件谈及阿里巴巴在15年间能够生存下来,不是因为战略多么的宏远,执行力多么的完美,而是阿里巴巴十五年来坚持了“让天下没有难做的生意”这个使命,坚持了“客户第一”的价值观,坚持了相信未来,相信相信,坚持了平凡人一起做非凡事。

对于上市,马云表示:“上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。但阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模,期待值,国界意识,文化冲突,区域政经。。。。遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多,我们荣幸成为其中一个。

在邮件最后,马云引用孔子的“兴于诗立于礼成于乐”表示:“阿里人,过去15年我们过的很艰难,但很精彩。未来的每一天注定不会平凡,不会简单。今天不努力,我们可能看不到后天的太阳。没有一家企业会持久顺利,我们在坚持我们坚持的同时,必须为客户而变,为世界而变,为未来而变。”

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